Mölnlycke fixe avec succès le prix d’une obligation de 500 millions d’euros à échéance 2034
Göteborg, le 4 juin 2024 : Mölnlycke, l’une des principales entreprises MedTech au niveau mondial, a levé avec succès 500 millions d’euros sur le marché des obligations d’entreprise dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN). L’obligation a une durée de 10 ans avec un coupon fixe annuel de 4,25 %, ce qui correspond à des mid swaps de +1,55 point de pourcentage.
L’obligation a été sursouscrite plus de cinq fois avec un carnet d’ordres de plus de 2 700 millions d’euros à son apogée. La demande a été forte et généralisée de la part d’investisseurs de premier plan en Allemagne, en Autriche et en Suisse (32 %), au Royaume-Uni et en Irlande (28 %), dans les pays nordiques (18 %), en France (12 %) et dans les autres pays (10 %). Les gestionnaires d’actifs représentent 87 % des investisseurs, suivis par les assurances et les fonds de pension avec 9 % et les banques avec 4 %.
Le produit sera utilisé pour financer une offre publique d’achat portant sur les obligations en circulation de Mölnlycke d’un montant de 500 millions d’euros arrivant à échéance en 2025, ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise. L’obligation prolonge encore la durée du profil de maturité de la dette bien répartie de Mölnlycke.
L’obligation sera cotée sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg.
BNP Paribas, ING, JP Morgan et SEB ont agi en qualité de teneurs de livre associés dans le cadre de l’opération.
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