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Mölnlycke valuta con successo un'obbligazione da 500 milioni di euro con scadenza 2034

Göteborg, 4 giugno 2024: Mölnlycke, società leader mondiale nel settore MedTech, ha raccolto con successo 500 milioni di euro nel mercato delle obbligazioni societarie nell'ambito del suo programma Euro Medium Term Note (EMTN). L'obbligazione ha una durata di 10 anni con una cedola fissa annua del 4,25%, corrispondente a mid swap di +1,55 punti percentuali.

L'obbligazione è stata sottoscritta più di cinque volte in eccesso, con un portafoglio ordini di oltre 2.700 milioni di euro al suo picco. C'è stata una domanda forte e diffusa da parte dei principali investitori in Germania, Austria e Svizzera 32%, Regno Unito e Irlanda 28%, Paesi nordici 18%, Francia 12% e Altri 10%. Gli Asset Manager rappresentano l'87% degli investitori, seguiti da Assicurazioni e Fondi Pensione con il 9% e Banche con il 4%.

I proventi saranno utilizzati per finanziare un'offerta pubblica di acquisto delle obbligazioni in circolazione da 500 milioni di euro di Mölnlycke con scadenza nel 2025, nonché per scopi aziendali generali. L'obbligazione estende ulteriormente la durata del profilo di scadenza del debito ben diffuso di Mölnlycke.

L'obbligazione sarà quotata sul mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.

BNP Paribas, ING, JP Morgan e SEB hanno agito in qualità di joint bookrunner per l'operazione.

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