Press releases |

Mölnlycke z sukcesem wycenia obligację o wartości 500 mln euro z terminem wykupu w 2034 r.

Göteborg, 4 czerwca 2024 r.: Mölnlycke, światowy lider w dziedzinie technologii medycznych, z powodzeniem pozyskał 500 mln EUR na rynku obligacji korporacyjnych w ramach programu Euro Medium Term Note (EMTN). Obligacja ma 10-letni okres zapadalności z rocznym stałym kuponem w wysokości 4,25%, co odpowiada średnim swapom w wysokości +1,55 punktu procentowego.

Obligacje były ponad pięciokrotnie nadsubskrybowane, a ich portfel zamówień wynosił w szczytowym momencie ponad 2 700 mln euro. Odnotowano silny i powszechny popyt ze strony wiodących inwestorów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii (32%), Wielkiej Brytanii i Irlandii (28%), krajach nordyckich (18%), Francji (12%) i innych (10%). Zarządzający aktywami stanowili 87% inwestorów, następnie fundusze ubezpieczeniowe i emerytalne z 9% oraz banki z 4%.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wezwania na wyemitowanie obligacji Mölnlycke o wartości 500 mln EUR z terminem wykupu w 2025 r., a także na ogólne cele korporacyjne. Obligacja dodatkowo wydłuża czas zapadalności dobrze rozłożonego profilu zapadalności długu Mölnlycke.

Obligacja będzie notowana na rynku Euro MTF Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

BNP Paribas, ING, JP Morgan i SEB pełniły rolę współprowadzących księgę popytu w transakcji.