Press release | 7 5月, 2025

Mölnlyckeは、2034年満期の5億ユーロの債券の価格決定に成功しました

ヨーテボリ、2024年6月4日:世界有数の医療技術企業であるMölnlyckeは、ユーロ・ミディアム・ターム・ノート(EMTN)プログラムの下、社債市場で5億ユーロの資金調達に成功しました。この債券は10年テナーで、年間固定クーポンは4.25%で、ミッドスワップは+1.55パーセントポイントに相当します。

この債券は5倍以上の応募超過となり、ピーク時には2,700Mユーロ以上の注文がありました。ドイツ、オーストリア、スイスが32%、英国とアイルランドが28%、北欧が18%、フランスが12%、その他が10%の大手投資家から、強い需要が広がった。資産運用会社が投資家の87%を占め、次いで保険・年金基金が9%、銀行が4%となっています。

この収益は、2025年に満期を迎えるMölnlyckeの発行済み5億ユーロ紙幣の公開買付けの資金調達に充てられるほか、一般的な企業目的にも使用されます。この債券は、メルンリッケの十分に分散した債務満期プロファイルのデュレーションをさらに延長します。

この債券は、ルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場に上場されます。

BNPパリバ、ING、JPモルガン、SEBが共同ブックランナーを務めました。