Press release |

Mölnlycke z sukcesem wycenia obligację o wartości 500 mln euro z terminem wykupu w 2034 r.

Göteborg, 4 czerwca 2024 r.: Mölnlycke, światowy lider w dziedzinie technologii medycznych, z powodzeniem pozyskał 500 mln EUR na rynku obligacji korporacyjnych w ramach programu Euro Medium Term Note (EMTN). Obligacja ma 10-letni okres zapadalności z rocznym stałym kuponem w wysokości 4,25%, co odpowiada średnim swapom w wysokości +1,55 punktu procentowego.

Obligacje były ponad pięciokrotnie nadsubskrybowane, a ich portfel zamówień wynosił w szczytowym momencie ponad 2 700 mln euro. Odnotowano silny i powszechny popyt ze strony wiodących inwestorów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii (32%), Wielkiej Brytanii i Irlandii (28%), krajach nordyckich (18%), Francji (12%) i innych (10%). Zarządzający aktywami stanowili 87% inwestorów, następnie fundusze ubezpieczeniowe i emerytalne z 9% oraz banki z 4%.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wezwania na wyemitowanie obligacji Mölnlycke o wartości 500 mln EUR z terminem wykupu w 2025 r., a także na ogólne cele korporacyjne. Obligacja dodatkowo wydłuża czas zapadalności dobrze rozłożonego profilu zapadalności długu Mölnlycke.

Obligacja będzie notowana na rynku Euro MTF Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

BNP Paribas, ING, JP Morgan i SEB pełniły rolę współprowadzących księgę popytu w transakcji.

Wybierz kraj

Zdobądź wiedzę, poznaj nasze produkty, uzyskaj wsparcie i nie tylko.

Poland

Brak dostępnych rynków

Znajdź oferty pracy, nasze raporty finansowe i nie tylko.

Mölnlycke korporacyjny

Jesteś pracownikiem ochrony zdrowia?

Ta strona internetowa zawiera informacje, które są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia. Wybierając opcję "Tak, jestem", potwierdzasz, że jesteś pracownikiem ochrony zdrowia.

Nie, nie jestem pracownikiem ochrony zdrowia