A Mölnlycke precia com sucesso um título de 500 milhões de euros com vencimento em 2034
Gotemburgo, 4 de junho de 2024: A Mölnlycke, uma empresa MedTech líder mundial, levantou com sucesso 500 milhões de euros no mercado de títulos corporativos sob seu programa Euro Medium Term Note (EMTN). O título tem prazo de 10 anos com cupom fixo anual de 4,25%, correspondendo a swaps médios de +1,55 pontos percentuais.
O título foi mais de cinco vezes subscrito, com uma carteira de pedidos de mais de 2.700 milhões de euros em seu pico. Houve uma demanda forte e generalizada dos principais investidores na Alemanha, Áustria e Suíça (32%), Reino Unido e Irlanda (28%), países nórdicos (18%), França (12%) e outros (10%). Os Gestores de Recursos representaram 87% dos investidores, seguidos pelos Seguros e Fundos de Pensões com 9% e pelos Bancos com 4%.
Os recursos serão usados para financiar uma oferta pública de aquisição das notas de 500 milhões de euros em circulação da Mölnlycke com vencimento em 2025, bem como para fins corporativos gerais. O título estende ainda mais a duração do perfil de vencimento da dívida bem distribuído da Mölnlycke.
O título será listado no mercado Euro MTF da Bolsa de Valores de Luxemburgo.
BNP Paribas, ING, JP Morgan e SEB atuaram como bookrunners conjuntos para a transação.
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