Mölnlycke fija con éxito el precio de un bono de 500 millones de euros con vencimiento en 2034
Gotemburgo, 4 de junio de 2024: Mölnlycke, empresa de tecnología médica líder en el mundo, ha recaudado con éxito 500 millones de euros en el mercado de bonos corporativos en el marco de su programa Euro Medium Term Note (EMTN). El bono tiene un plazo a 10 años con un cupón fijo anual de 4,25%, correspondiente a mid swaps de +1,55 puntos porcentuales.
El bono tuvo una sobresuscripción más de cinco veces, con una cartera de pedidos de más de 2.700 millones de euros en su punto máximo. Hubo una demanda fuerte y generalizada de los principales inversores en Alemania, Austria y Suiza (32%), Reino Unido e Irlanda (28%), países nórdicos (18%), Francia (12%) y otros (10%). Las gestoras representaron el 87% de los inversores, seguidas de los seguros y fondos de pensiones con el 9% y los bancos con el 4%.
Los ingresos se utilizarán para financiar una oferta pública de adquisición de los bonos en circulación de 500 millones de euros de Mölnlycke con vencimiento en 2025, así como para fines corporativos generales. El bono amplía aún más la duración del perfil de vencimientos de deuda bien diferenciado de Mölnlycke.
El bono cotizará en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo.
BNP Paribas, ING, JP Morgan y SEB actuaron como colocadores conjuntos para la transacción.
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